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大小:29.1 MB更新:2023/03/08
类别:商务办公系统:Android
金牌业务助手app是专为保险业务人员打造的保险业务管理软件,你可以在软件中记录客户的相关信息,然后将记录的数据快速保存起来,以后就能在这里轻松查看数据内容,让你可以整理更多的资料,为客户提供更优质的服务,这样才能让保险销售变得更轻松,金牌业务助手软件采用了非常细致的表格记录模式,可以在软件中添加客户的基本信息、家庭住址、手机电话、工作单位、家庭成员等等,这样可以让记录的信息非常详细,以后查询资料的时候回非常的方便,可以满足保险业务人员的使用需求,需要的工作人员快来下载进行操作了!
1、记录信息
在这里可以记录保险人员的基本信息,记录保险人员的档案
2、档案查询
你记录的档案数据可以直接查询,这样就能轻松的掌握档案内容
3、统计分析
会帮助你对数据进行统计分析,让业务员轻松的获取统计出来的数据
4、保单信息
还能快速的获取每一位保险用户的保单信息,你在这里就能掌握对应的保单内容
5、工作日程
对每天的工作日程进行管理,及时添加对应的工作任务信息
6、数据保存
记录的数据内容可以直接保存到软件中,以后就能轻松的进行数据管理
1、移动操作
可以通过手机进行操作,你随时随地都可以快速的记录各种客户的信息
2、提升效率
能够提升业务员的操作效率,记录客户的信息就会变得非常的方便了
3、永不丢失
记录的数据都会永久保存,让数据不丢失
4、批量操作
还支持对数据进行批量操作,这样可以帮助你减少更多的工作负担
5、详细记录
客户的各种详细信息都可以进行记录,这样能够确保数据的完整性
【档案管理】
详细记录客户的个人信息、家庭成员信息、保单信息……
【活动量管理】
记录每天的活动量,支持查看历史活动量,自带数据分析功能;
【保单年检】
自动汇总每个用户所有保单的详细信息;
【缴费提醒】
实时刷新每份保单距离下次缴费的时间;
【生日提醒】
实时刷新每个用户距离生下一个生日的倒计时;
v2.2.9 版本
1.新增日记功能;
2.升级了数据库;
3.支出账号登录;
4.支持数据备份、恢复;
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