金牌业务助手

《金牌业务助手》专注于业务工作计划与执行管理。软件提供日计划与月计划视图切换，支持系统推荐模板和自定义模板创建日程。清晰的时间轴与工作内容表格帮助直观安排任务，底部导航栏快速访问计划、待办事项、保险业务及设置功能。界面简洁明了，色彩分区明确，助力业务人员高效规划每日工作，提升时间管理与任务执行效率。

金牌业务助手怎么建立客户资料

1、点击底部导航栏“保险”菜单进入主功能页、选择“寿险客户”模块开始操作。

2、在“客户档案管理”页面点击右上角“+”图标、新建客户档案并填写基本信息。

3、在详细档案页完善客户资料与家庭成员信息、关联意外险/健康险等保险产品类型。

软件特色

1、专注于保险业务领域的客户管理与销售流程支持，提供针对性解决方案。

2、设计思路围绕业务员日常工作计划与执行跟踪，强化时间管理与目标达成。

3、采用清晰的日程视图与表格化内容呈现，确保工作安排一目了然便于跟进。

软件亮点

1、提供系统推荐与自定义两种计划模板创建方式，灵活适配不同业务场景需求。

2、通过直观的时间轴与日历视图展示日计划和月计划，方便整体规划与进度把握。

3、界面布局简洁且功能分区明确，核心操作路径短，有效提升工作效率。

软件功能

1、支持在计划模块创建新日程，详细填写工作内容、客户对象及完成状态。

2、提供客户档案信息管理功能，可记录基本信息、家庭成员及关联保险产品。

3、具备待办事项提醒与保险业务专项工具，辅助进行全流程的销售活动管理。